Importa tu base de datos

Contar con una base de datos bien organizada y a salvo en la nube, nos ayuda a tener en control de nuestros contactos sin miedo a perder su información. Al cargar tu base de datos en Kaydu, además de poder vigilar a tus prospectos, permite llevar a cabo estrategias completas de mailing y dar el seguimiento adecuado a cada prospecto o cliente.

Si cuentas ya con algún archivo XSL o CSV puedes importarlo al CRM de una manera muy sencilla, para comenzar a unificar toda la información relacionada con tus clientes. Por ello en este artículo te compartiremos cómo realizarlo de una manera sencilla.

En los siguientes pasos, podrás encontrar lo que debes de seguir, además de algunas ilustraciones para tener material visual de apoyo.

1. Nos posicionamos en la opción de Ajustes o Settings.

2. Seleccionaremos la opción de Importes o Importadores.

3. Nos mostrará una pantalla, en la cual debemos indicar qué deseamos importar, ya sea Contactos, Productos, Compañías u Oportunidades. En esta ocasión seleccionaremos Contactos.

4.- Al dar clic en Importar contactos, nos mostrará la siguiente pantalla, la cual nos permitirá descargar una plantilla en formato CSV o XLS.

Nota: Una vez que se descargue el archivo, debemos de llenar los campos que se requieran, aquellos que no se utilicen se pueden dejar en blanco. Guardamos el archivo para poder importarlo.

5.- Para poder cargar el archivo es muy sencillo, daremos clic en el recuadro que muestra una nube.

6.- Una vez que seleccionemos el archivo, presionaremos en el botón de Importar.

7.- Se mostrará la siguiente pantalla, si no deseas remplazar los datos NO habilites el botón solo presiona importar.

8.- Posterior a este paso, debemos de esperar unos segundos a que la carga de datos se realicen. Para validar que se cargó completamente, en la parte inferior encontrarás la carga realizada, y cuántos contactos fueron cargados correctamente.

De esta sencilla manera puedes importar tu base de datos a Kaydu.

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